商车费改试点推向全国 综合费用率亮“橙色预警”

截至2016年4月末，全国车险综合成本率99.83%，综合赔付率57.62%，综合费用率42.21%。其中，第一批试点地区车险综合费用率42.52%，同比上升4.82个百分点;第二批试点地区39.84%，同比上升4.66个百分点;第三批改革推进地区39.51%，同比上升5.93个百分点。

一纸批文，商业车险改革试点正式推向全国。

7月6日，保监会发布了《关于商业车险条款费率管理制度改革试点全国推广有关问题的通知》(下称“《通知》”)。《通知》要求，财产险公司停止使用北京、河北、山西、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、江西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、深圳、大连、宁波、厦门等18家保监局所辖地区原商业车险条款、费率，并及时启用新商业车险条款、费率。

自2015年6月1日起，商业车险改革试点工作已经在黑龙江等18地区实施，上述《通知》则意味着商业车险改革试点正式推广到全国范围。“自7月1日起，北京等18地区已经陆续完成商业车险条款、费率切换工作。”一位监管人士对21世纪经济报道记者说道。

此外，《通知》强调，财产险公司应该建立健全商业车险条款、费率监测调整机制，动态监测、分析费率精算假设与实际经营情况的偏离度，防止车险主要经营指标的实际值较费率精算报告中的预期值，发生重大偏离。

根据21世纪经济报道记者调查，商业车险改革后，车险综合赔付率逐渐下降，增加了盈利空间，但部分财产险公司采用抬高给中介的手续费来抢占市场份额，导致综合费用率居高不下。不仅如此，作为财产险公司的第一大业务，车险综合费用率提高也将抬升公司整体费用率，大型公司分摊能力较强，但对中小公司则是不小的挑战。

手续费折射竞争现状

商业车险改革后，试点地区出现了车险综合赔付率下降、综合费用率上升的趋势。

21世纪经济报道记者从监管部门获悉的数据显示，截至2016年4月末，全国车险综合成本率99.83%，综合赔付率57.62%，综合费用率42.21%。其中，第一批试点地区车险综合费用率42.52%，同比上升4.82个百分点;第二批试点地区39.84%，同比上升4.66个百分点;第三批改革推进地区39.51%，同比上升5.93个百分点。

究其原因，“主要是受风险定价能力提升、小额赔付案件减少、先进技术应用广泛和从业人员素质提高等因素影响，综合赔付率逐渐下降，增加了盈利空间，但部分财产险公司采用抬高手续费抢占市场份额的手段，使得手续费迅速攀升，一些地区手续费率达到40%-50%，造成车险综合费用率快速上升，反又压缩率盈利空间。”一位车险业务人士对21世纪经济报道记者解释称。

另一位财产险公司人士则对21世纪经济报道记者补充说道，“车险是财产险公司主要业务增长点，总公司下达的指标普遍高于行业整体增速，在非车险增长乏力的情况下，由于车险竞争主要依靠价格，因此部分财产险公司通过提高手续费来抢占市场份额。此外，在偿二代下，车险对资本的耗用明显小于非车险;同时，新车销售增长回落，车险新增保费空间下降;车险经营主体增加等原因，也导致率车险竞争加剧。”

21世纪经济报道记者获悉的数据显示，2015年，车险业务市场份额前8大财产险公司依次为人保财险、平安产险、太平洋财险、国寿财、中华财险、大地财产、阳光财产和太平财产，合计占据市场份额近85%;合计实现车险保费收入5361.20亿元，同比增长13.42%，增速高于行业平均水平1.04个百分点。

费用率掣肘中小公司发展

牵一发而动全身。目前，中小微财产险公司普遍追随大型公司以车险为主的经营策略，但在激烈竞争的市场环境中，尤其是商业车险改革后，中小微公司能否承受综合费用率之重，需要进一步观察。

7月5日，保险保障基金发布的《中国保险业风险评估报告》显示，2015年，市场份额低于1.5%的财产险公司有61家，合计实现保费收入1160.76亿元，同比增长10.49%，低于行业整体增速;这部分公司市场份额合计占14.06%，略低于上年的14.27%。

其中，中小微财产险公司承保亏损较为严重，承保亏损的公司达57家，处于历史高位;48家中资公司中有37家承保亏损，22家外资公司中有20家承保亏损。经营性现金净流出的公司有28家，剔除7家新公司后，仍比上年同期多8家，多为中小微公司。

进一步来看，《报告》称，如果根据财产险公司性质及保费规模，将其分为特大型公司(市场份额超过15%)、中资大型公司(1.5%-15%)、中资中型公司(0.5%-1.5%)、中资小型公司(0.1%-0.5%)、中资微型公司(0.0%-0.1%)、农业保险公司和外资公司，其中：中资中、小、微型公司和外资公司承保亏损，特大型公司、大型公司和农业保险公司实现承保盈利。各类公司之间的综合赔付率在55%-70%之间分布，但综合费用率的分布区间25%-85%，各类公司的综合费用率更为分散，差异更大。

事实上，“造成不同经营成果的原因正是综合费用率的差异，大型公司的费用分摊能力更强，中资中、小、微型公司费用率普遍高于40%，甚至部分公司出现综合费用率高于综合赔付率的情况。外资公司虽然对业务品质相对管控严格，但受行业整体营销状况影响，费用率也是居高不下，难以形成有效的盈利模式。农险公司尚有较大的承保盈利空间，但易于受灾害发生不确定性的影响。”一位财产险公司人士告诉21世纪经济报道记者。