马云王卫“闹掰”背后：物流行业的利益纠葛

这不是快递行业巨头顺丰和马云一手缔造的菜鸟第一次出现矛盾冲突，但昨日的公开交锋标志着双方已完全撕破曾经的温情脉脉，刺刀见红。

6月1日凌晨，国内物流公司顺丰突然宣布关闭对物流平台公司菜鸟的数据接口，停止给所有淘宝平台上的包裹回传物流信息。

在几次反转后，该事件引发了相关部门关注，国家邮政局官网发布《关于近期快递服务消费的提示》，提示中称，受今日菜鸟网络与顺丰速运关闭互通数据接口影响，导致少量快件信息查询不畅，希望双方顾大局，寻求解决问题的最大公约数。

这被外界解读为政府有关部门要出面协调解决问题，不过根据腾讯科技了解，目前相关部门仍未约谈两家企业。有业内人士向腾讯科技指出，消费者和商家可以从顺丰官方平台查询物流信息，快件信息查询不畅这一说法并不属实，相关部门直接介入可能性较低。

另外，据腾讯科技从双方内部了解，双方最后重新合作的机会已经降到微乎其微，顺丰和菜鸟的合作很可能将从此分道扬镳。

短暂蜜月期

2013年5月28日，阿里巴巴董事局主席马云组建菜鸟网络，国内数得上名字的快递巨头如四通一达、顺丰等纷纷响应，成为菜鸟网络的小股东。

资料显示，该公司股权结构中，天猫投资21.5亿，占股43%。银泰通过北京国俊投资有限公司投资16亿，占股32%。富春集团则通过富春物流投资5亿，占股10%，上海复星集团通过上海星泓投资有限公司投资5亿，占股10%。圆通、顺丰、申通、韵达、中通各出资5000万，占股1%。

此时双方是一副相见恨晚的表现，马云在出任菜鸟网络董事长的演讲中对四通一达与顺丰等快递为中国物流做出的贡献，表示了极大的肯定，同时也提到了最关乎快递公司利益的一点：我们不会抢快递公司的生意，阿里巴巴是永远不会做快递的。

诺言最终被巧妙的打破并赋予完全不同的说法：2015年5月14日，阿里巴巴集团宣布已联手云锋基金，战略投资物流快递企业圆通速递，未被证实的消息称此次投资合作金额或超100亿元人民币，占到圆通的20%股份。

在随后的一次采访中，菜鸟方面坚称此次投资不能视为阿里自建物流，圆通和其他物流公司将被菜鸟一视同仁。

几天后，顺丰做出了回应：菜鸟网络成立两周年纪念日，在菜鸟董事长童文红举办的菜鸟合作伙伴大会上，顺丰方面嘉宾称其工作繁忙无法参加。

事实上，在顺丰阿里合作不久后，裂痕就已经种下。此前，顺丰还主动中止了部分与淘宝商户的合作，不再递送价格超低的物流件，转向与其他新兴电商平台合作。

物流是电商的重要组成部分，阿里电商曾因为物流慢、刷单、快递服务差等原因遭到多次投诉，一些用户甚至愤而跳槽京东。为了解决这一问题，阿里巴巴选择了自己最熟悉的平台之路，菜鸟的最终目标就是建立全国性物流平台，将速递公司、仓库和分销中心连接起来，其核心目标是为电子商务企业、物流公司、仓储企业、第三方物流服务商等各类企业提供平台服务。菜鸟网络在天网（物流数据）、地网（仓储物流中心）、人网（服务站、自提点）三网发力，并与阿里系电商业务全面打通。

阿里希望通过菜鸟整合国内的物流业，将全国的物流信息和大数据掌握在自己手中。

阿里投资圆通后，甚至有媒体称：独立的物流公司，未来可能无法存活。随着物联网、云计算、移动互联网信息技术的发展，智能物流是物流公司的未来。

不过，顺丰等部分物流公司不愿意将这些信息开放给菜鸟，也不愿意失去自己“独立”的未来。

“菜鸟网络的初衷是建成沟通机制，但变身规则制定者的意图越发强烈。”不少快递公司表达了被阿里系控制的担忧。

现任菜鸟董事长童文红在接受媒体采访时坦承，作为定位于开放平台的菜鸟网络，此前曾很犹豫是否应该打破平衡，制定规则与门槛，但消费者的物流体验要求菜鸟必须提升平台的服务质量，以跑赢这场竞争。

不过在个别快递公司看来，菜鸟颇有“挟天子以令诸侯”的意味，俨然希望确定自己的盟主地位。

随后，2015年4月顺丰联手申通、中通和韵达一起投资5亿成立“丰巢科技”，对抗菜鸟的冲击。顺丰持股为35%，申通、中通、韵达均是20%，普洛斯为5%。“丰巢”并非为快递公司任何一家所有，各快递公司也不会直接参与运营管理，而是将其作为社会化的物流资源，以平台的身份，面向所有快递企业、电商商家、社区化服务商业体开放。

丰巢的创始股东聚合了国内最大的几家快递公司，顺丰以及“两通一达”四家公司在国内拥有超过87000个服务网点，85万名一线配送人员每日递送全国50%以上的快件。

顺丰组建同盟的背后，其近几年已经形成了一个完整的产业链，业务架构上越发趋向于阿里与京东，在电商、快递、仓储、供应链管理和金融等领域都介入甚深，形成自己的闭环。

顺丰去年选择启动上市的重要原因，也是希望补齐自身的资本短板。

但这种联盟也只是暂时的合盟，快递行业形势微妙，各家公司之间的合纵连横都有各自的算盘，两大阵营的对决随时存在巨变的可能。

信息安全是幌子？

在61事件发生前，双方已经在隐私领域暗战一场。此次双方又不约而同的将矛头指向了“信息安全”。

菜鸟在6月1日凌晨发布的声明中特意强调了“信息安全”的布局。声明提出，此事发生前，为保护消费者隐私、电话信息安全，菜鸟正在根据安全团队的建议对全网物流数据进行信息安全升级，将加强对海淘、快递柜等物流数据的多重交叉验证，但顺丰及丰巢等出于各种原因并不配合。

顺丰则还击称菜鸟于5月基于自身商业利益出发，要求顺丰旗下的快递柜系统丰巢提供与其无关的客户隐私数据。顺丰宣称，此类信息隶属于客户，丰巢本着“客户第一”的原则，拒绝这一不合理要求。

顺丰方面表示，丰巢在2016年跟菜鸟开始合作，内容包括：菜鸟提供消费者手机号信息给丰巢、丰巢反馈快递出入柜信息、丰巢网点推送等相关快递柜物流信息给菜鸟，但在2017年3~4月续约的过程中，菜鸟提出：所有快递柜信息的触发必须通过菜鸟裹裹，取件码信息无条件给到菜鸟，丰巢需要返回所有包裹信息给菜鸟（包括非淘系订单），丰巢难以接受以上合作条款，随后合作到期，菜鸟关闭了信息接口。

菜鸟则针对顺丰的解释再次做出解释，称长期以来和所有物流合作伙伴合作的都很好，共同促进信息安全和消费者隐私保护。但顺丰、丰巢因为各种原因推脱，令人难以理解，并提及“信息安全不能有任何折扣，这一点菜鸟不会有任何让步”。

顺丰方面再次回应称，顺丰将继续捍卫自身核心竞争力，希望所有快递行业同仁警惕菜鸟染指快递公司核心数据行为。

电商分析师李成东认为，阿里本身就是做想大物流，而顺丰是其中的重要环节之一，所以必然想将其整合进来。但数据对任何公司来说都是最核心的东西，顺丰不可能向阿里让步，因此顺丰的退出属于自我保护行为。

此次纠纷事件只是一个开始，实际上所有接入菜鸟网络的快递日后都将面临共享的博弈，不过和其他民营快递不同，顺丰并不完全依赖于阿里系的流量而且在近两年的试验中已经掌握了相对话语权，双方未来合作空间或许并不算大。

更何况，顺丰在国内外都找到了强势的合作伙伴。

5月26日上午，顺丰宣布与UPS战略合作，在香港成立独立合资公司，聚焦跨境贸易、拓展全球市场，注册资本500万美元，共同投资1000万美元，分别持股50%；在此前之前，由顺丰主办的首届“御建未来-信息安全峰会”上成立了“跨行业信息安全联盟”，腾讯云、万科物业、申通、韵达、唯品会 等企业率先加入。

马云的揶揄

5月22日，申通、圆通、中通、韵达4位董事长共同出席了2017全球智慧物流峰会，在台上对这些民营快递巨头们训话的则是更大的巨头：马云。

马云首先揶揄了上市公司的花钱方式：“很多公司已经上市，更多的物流公司在排队上市，但我没有发现上了市以后跟不上市有多大的区别。”

在此前顺丰上市的背景下，当时外界分析该言论似有所指。

这场最终没有提供速记（这在马云的演讲中比较罕见）和视频资料的演讲让人嗅出了一丝不同的味道：马云似乎对菜鸟有更高的要求，他对民营快递们现在的表现不太满意，而这些事情菜鸟并不那么希望外界知道。

京东CEO刘强东曾在某次央视节目中直言：菜鸟物流就是在为几家物流公司上搭建系统，说得好听是提升这几家快递公司效率，说得难听点，这几家公司的大部分利润都是被菜鸟物流给吸走。

刘强东还说到，这些加入菜鸟联盟的快递都心知肚明，只不过是被“套牢”了而已：“其实他们都知道，只是现在已经没有能力离开了。因为你不这么做，就会被它踢走了，50%的业务就没有了。所以你的命根子已被抓在手里。”

在刘强东看来，唯一有实力叫板菜鸟的是顺丰。

保持着20%以上增速的民营快递行业正处于资本涌入期。据国家邮政局数据显示，2015年全国快递服务企业业务量累计完成206.7亿件，同比增长48%；业务收入累计完成2769.6亿元，同比增长35.4%。预计到2020年快递年业务量达到500亿件，业务收入达8000亿元。

但随着行业规模逐渐扩大以及竞争愈发激烈，快递行业毛利率却持续下滑。中金公司数据显示，快递行业毛利率已从2007年约30%的水平，下滑至目前5%至10%的水平，快递件均收入从2005年的27.7元/件降至2015年的13元左右。

这些都逼迫着快递行业不停进行整合，先抓住上市契机和资本的企业或许将会很快进行并购重组，就如同当年的优酷和土豆。

一个自然的问题是，当站队问题不得不到来，是选择和同行业的顺丰形成商业联盟，还是和产业链上端的电商平台组成战队？中通、申通、韵达等或许选择了前者，而圆通选择了后者。

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