原标题:重归新能源首位!Model 3销量暴增 特斯拉大涨7%逼近历史最高纪录
作者: 王军
6月8日,乘联会发布数据显示,5月乘用车批发销量164.3万辆,同比增长6.3%,环比增长9.4%;零售销量160.9万辆,同比增长1.8%,环比增长12.6%;新能源乘用车销量7.02万辆,同比下降25.8%,环比增长19.5%。
其中,5月份特斯拉国产Model 3销量11095辆,环比增长205%,重回新能源车月销榜第一。此外,独资与合资新能源表现较强,蔚来等新势力也成为了新能源车市重要力量。
受此影响,特斯拉股价高开高走,最终收涨7.26%,报949.92美元,创历史最高收盘价,距其历史最高价968.99美元,也仅需再涨2%。
5月国产特斯拉销量暴增
乘联会最新发布数据显示,5月新能源乘用车批发销量7.0万辆,同比下降25.8%,环比4月增长19.5%。其中插电混销量1.4万辆,同比下降31%;纯电动批发销量5.6万辆,同比下降27%。
随着国产Model 3后驱长续航版推出以及价格调整完成,5月国产特斯拉销量暴增,全月销量为11095辆,环比增长205%,重回新能源车月销榜第一。
值得注意的是,4月份整个中国乘用车市场回暖效果明显,但此前销量优秀的Model 3,在4月份期间的销量只有3635辆,相比于3月份,环比暴跌64.2%。分析认为,4月份出台的30万价格作为补贴线在一定程度上影响了Model 3的销量,30万补贴线划定之后,很多消费者都认定特斯拉一定会将Model 3的价格降低到30万以下,以获得补贴,4月份整体价格还没有下来,很多消费者选择了观望等待。
2019年5月31日特斯拉中国官网显示,国产Model 3标准续航升级版(不含基础版辅助驾驶系统Autopilot,选装AP需要额外加2.78万元)车型正式开放预订,起售价为32.8万元。
五个月后,特斯拉把基础版辅助驾驶系统Autopilot由选装改为标配,并宣布将国产Model 3标准续航升级版起售价调整为35.58万元。2019年12月27日,中国制造Model 3进入免征车辆购置税车型目录,消费者购买可获得2.48万补贴。
仅仅十天之后,国产Model 3标准续航升级版再次调价,由35.58万降至32.38万,补贴后售价下探至29.9万。
由于今年四月份的补贴新政规定新能源乘用车补贴前售价须在30万元以下(含30万元),因此国产Model 3标准续航升级版在2020年5月1日又一次选择降价,将起售价下调至29.18万,降幅达9.2%,补贴后售价下探至27.15万元。
安信证券认为从数次降价的背后逻辑来看,首先是政策退坡带来的外部冲击,特斯拉为了能够保有较强的市场竞争优势,必然会选择降价。其次,特斯拉降本水平的显著提升是保障其能够不断下调售价的关键因素。从特斯拉的降本路径来看,加速供应链的国产化是其最佳方式。
特斯拉市场份额或不断扩大
Model 3于2019年2月登陆中国市场,2019年全年国内销量29389辆,约占国内新能源车销量的2%。随着,今年一月份国产Model 3的交付,特斯拉连着三个月成为销量榜冠军。在3月份的市占率高达13%,伴随着5月价格下调至30万以下,国产Model 3的市场份额继续扩大。
安信证券预计,预计随着国产Model 3的进一步降价,会加速对BBA等豪华中型车的替代。同时,如果国产Model 3的价格进一步下探至20-25万元的价格区间,则国产Model 3面对的市场空间将再增加70-90万辆(参考20-25万元价格区间对应的中型车销量),叠加之前的市场空间后,国产Model 3市场空间有望达到150万辆。
兴业证券也表示,2020年全年国产特斯拉交付量将达到15万辆,市占率12.5%。到2025年有望实现87万辆。全球销量预计2020年交付55万辆,市占率20%-25%,2025年随着皮卡、半挂式卡车的推出,产品线不断丰富,销量有望突破300万辆,市占率20%。
特斯拉产业链有望受关注
随着Model 3国产化率的进一步提升,其成本有望进一步下探。与此同时,成本下降会带动售价进一步下探,从而达到以价格换市场的目的,加速对同价位竞品的替代,市占率会进一步攀升,进而提升对国内供应商零部件需求,利好整个特斯拉产业链。
安信证券建议,重点关注三类,一类是价值量占比较高的电芯以及电芯材料供应商,包括宁德时代(电芯)及其供应商等。第二类是电池管理系统和电池热管理系统供应商,包括三花智控(热管理组件)、银轮股份(换热模块)等。第三类是进入特斯拉电驱电控零部件的供应商,目前电驱电控核心技术主要掌握在特斯拉手中,但部分厂商已进入零部件供应链如旭升股份(电机壳体、变速箱箱体)、长鹰信质(铜芯转子)等。
对于汽车其他零部件,推荐重点关注涉及零部件种类多的公司,例如均胜电子(人车交互HMI、传感器组件、安全气囊、方向盘原件等),拓普集团(避震结构件、顶棚、副车架其他结构件等)。
2019年12月30日,特斯拉高层在国产Model 3交付仪式上表示,目前下线车辆的零部件国产化率达到30%,明年年中可达80%,年底实现全国产化。天风证券建议关注:常熟汽饰、宁波华翔、国内电池龙头企业、科达利、旭升股份、拓普集团、岱美股份、三花智控、均胜电子、文灿股份、新泉股份,银轮股份、恩捷股份。
责任编辑:肖舒
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