2017年Q1数码相机调研报告

2017年，注定将成为数码相机行业深化产品改革的一年。2016年，数码相机行业经历了诸多磨难，2017年已经迈上了复苏之路。从第一季度数据可以看出，无反相机的发展势头正猛，而一英寸相机也逐渐被大众所接受。从第一季度的数据来看，5000元价位如今是消费者关注度最高的产品价位，各家厂商在这一价位上必将展开下一轮的竞争。究竟第一季度的相机行业有哪些亮点，我们就来用数据说话。

·产品分析 无反势头强劲一英寸崛起

经历了2016年的大起大落，在2017年全球数码相机行业都回归到了正常的发展轨迹，中国数码相机市场也不例外。在2017年的第一个季度，新品发布并不如2016年猛烈，因此产品关注度层面来说，更多产品还是集中于老产品上。首先先看一下不同类型产品的关注比例，2017年Q1季度，单反产品依然是大家关注的重点，在关注比例上超过了50%。

2017年度Q1中国数码相机市场不同类型产品关注比例对比

对比2016年年度数据，可以看出在2017年的Q1季度，虽然单反依然是老大哥，但关注度出现了下降态势，而下降的关注度主要增长在了单电/无反产线上，也就是说，我们口中的“微单相机”正在逐渐崛起，特别是入门级产线，无反相机正逐渐冲击着入门级单反相机的市场。在3000-5000元价位上，如今无反相机其实提供了一个更加丰富而且多样化的选择，而单反相机可以选择的往往只有产品代差，这也证明未来相机发展上，体积更小成本更低的无反相机必然将发发展的大趋势。

2016年度中国数码相机市场不同类型产品关注比例

下面我们来看一下落实到具体产品上，大家更关注什么产品。可以看到，在Q1季度的关注度TOP10排行榜上，单反产品依然占据了8个席位，说明虽然微单领域的普遍关注度在上升，但是单反在短期内仍然占据统治低位。10款产品中，佳能占据了5款，达到半数，尼康占据3款，而索尼占据2款，并没有其他品牌上榜。所以三大相机厂商的影响力在现阶段是难以一时改变的。

2017年度Q1中国数码相机市场top10产品关注比例对比

从产品排名上可以看到，除了佳能5D4由于去年新品上市缘故，在这一季度出现了下跌，整体来看各款产品的关注度都是环比上涨的，这说明在影像行业，热点产品的关注度不会随着时间推移而快速降低，而对于冷门产品，则很难得到新的关注度。

在Q1季度的满意度TOP10产品中，可以看到专业机型依然是最受关注的产品，但是也有例如RX10 III入围。相比于之前，此项TOP 10排行榜变动并不大，单反与无反产品依然是满意度最高的产品。

2017年度Q1中国数码相机市场评价都最高TOP10

对于产品而言，中国消费者对于单反可以说情有独钟，所以单反产品在国内有着极高的关注度。无反相机方面，如今正蓬勃发展，相信在不久的未来，无反相机会成为消费市场的主流产品。当然，现如今，手机已经对入门级卡片机产生了巨大的威胁，所以各类小型化产品正在向专业路线发展，未来的一英寸卡片竞争会更加激烈。

在2017年的第一季度，相机领域的发力点非常明确，重点依然是入门级产品，虽然大家更爱看高端产品，但是入门级产品的比重正逐渐上升，像佳能EOS M5、EOS 80D或者尼康D5500等产品，不仅关注度逐渐提高，而且好评度也逐渐上升，可以预见未来的相机市场，入门市场竞争将会更加激烈，激战5000元，将是必然的趋势。

·画幅分析 更大画幅依然是终极追求

在2017年Q1季度，画幅关注度上可以看到全画幅继续领跑，单反相机的关注度达到了43.2%，APS-级别的关注度位居第二，达到了31.50%，而随后的产品并不是画幅更大的M43画幅，而是一英寸，关注度达到了10.40%，这说明一英寸的市场份额正在逐渐扩大，一英寸系列逐渐被大家所接受。

2017年度Q1中国数码相机市场画幅关注比例

在月份变化上，可以看到画幅的变化相对稳定，全画幅产品的关注度小幅度提升，而其他画幅保持在相对稳定，但是均出现轻微下降的趋势。可以看到，更大画幅依然是中国消费者追求的目标，但是1英寸这一类在画质与便携性上有很大均衡的产品，正逐渐受到青睐。

2017年度Q1中国数码相机市场华府关注比例对比

对于消费者来说，选购相机时更大的画幅往往意味着更高的配置以及更好的画质，所以消费者普遍更倾向于选择更大的画幅。而面对全画幅高昂的价格，有时候APS-C画幅往往具有更高的性价比，因此入门用户更多会考虑APS-C画幅。在Q1季度，最亮眼的可以算是一英寸，如今已经达到了10%的关注度，可以看到未来高端卡片机将会有更大的发展潜力。

·像素分析 高像素关注度继续走高

下面我们看一下Q1季度的像素关注度变化，在Q1季度，可以看到高像素依然是关注的重点，3600万以上像素机型的关注度达到了28.20%，超过了1/4。而2400-3600万像素区间关注度达到了18.9%，排名第二位。从整体分布可以看到，除了1500-1800万像素机型之外，整体关注度是随着像素降低而递减的，1500-1800万像素区间的偏高主要是因为1800万和1600万像素有大量机型的缘故。

2017年度Q1中国数码相机市场像素关注比例

2017年度Q1中国数码相机市场像素关注比例对比

从月度变化来说，3600万以上机型在2月份出现了一个大幅提升，虽然2月并没有高像素机型发布，但是CP+展会带动了诸多用户关注相机产品，展会上例如富士GFX 50S中画幅相机等诸多新品依然是走高像素路线，所以相比于低像素更加吸引用户注意力。另一方面，低像素机型如今的关注度变化区域平稳，主要是因为仍然有大量在售机型，随着索尼1600万像素APS-C画幅传感器的停产，佳能全面升级2400万像素，相信2000万以下级别的像素即将告别历史。

·价格分析 5000元价位成为争夺重点

对于价格方面，Q1的统计可以看到，大家对于3000-5000元价位机型的关注度排名第一，达到了22.6%，而2000-3000元价位排名第二达到了17.7%，5000-10000元价位排名第三，为17.5%。

2017年度Q1中国数码相机市场价格关注比例

从比例可以看到，入门级相机依然是大家最为关注的机型，毕竟大部分用户的首次购机预算基本都在5000元左右，所以5000元价位可以看作是国内用户最理想的首次购机预算。对于高端机型，可能大家更为关注，但是真正到购买环节，目前的消费能力还达不到全民高端机型的水准。而且，目前单反和无反相机的主要竞争区域正是5000元价位区间，这也是如今这个时间点的兵家必争之地。

相比于5000元价位，更为入门的2000-3000元价位关注度同样颇高，这一价位主要是更为入门的相机机型或者是老旧机型。虽然目前各类厂商的主要竞争点不在这里，但是对于经销商来说，这是打开销量的重要渠道。

从价格走势可以看到，目前关注度上涨的主要区间依然是3000-5000元价位，在目前经济发展阶段，这一态势依然会持续多年，而随着智能手机对相机的冲击，1000元以下的相机关注度正在逐渐降低，未来必然将会进一步下降。

2017年度Q1中国数码相机市场价格关注比例对比

价格，是所有消费者购买相机的首要选择，所以5000元往往是消费者最常见的价格选择，所以各大品牌在这个价位上都下尽狠招，争取获得更多的市场份额。

·品牌分析 三大品牌占据大部分市场

对于中国数码相机市场，三大品牌一直根深蒂固，如今富士也已经基本稳坐第四名，但是从第五名开始，不论是市场销量，还是消费者的关注度，都处于激烈竞争的状态。2017年的Q1季度，从关注度层面来看，徕卡依然是关注度排名第五，而松下排名第六，近两年在国内表现良好。

2017年度Q1中国数码相机市场品牌关注比例

纵观排名可以看到，佳能身为关注度最高的品牌，关注度比例达到了46.6%，几乎接近于一半，而三大品牌关注度总和更是高达81%，相机行业是一个相当成熟的行业，佳能，尼康和索尼几乎占据了大部分的市场份额和关注度。而对比三大品牌与2016年的年度关注度可以发现，佳能在2017年继续增长，关注度甚至提升了6.3%，作为龙头老大继续领跑。而尼康则下跌了4.9%的关注度，虽然尼康正值百年店庆，但是尼康的日子过得并不好，如果没有核心竞争力产品发布，或者市场销售策略有所变动，尼康下跌的趋势恐将延续。

2016年度中国数码相机市场品牌关注比例

在2017年Q1三月关注度变化上，可以看到佳能正处于平稳上升的太时尚，而尼康的波动比较大，特别在2月份，由于CP+上没有新品发布，所以2月出现了明显的下跌趋势。在第一季度五大品牌的关注度走势基本处于平稳状态，相信这种态势在2017年会继续保持。

2017年度Q1季度中国数码相机市场品牌关注比例对比

对于相机行业来说，2017年依然有很多变数，以视频为主打的相机会越来越多，而高像素的竞争可能又会在今年再度上演。2017年的第一季度只是这轮竞争的开始，未来各个厂商会在入门级市场和高端市场上展开不同的争斗，我们也将见证新一轮的技术更新。

ZDC报告研究方法说明

1、关注度研究方法

本报告主要根据ZDC自主研发的“中国互联网用户关注度分析系统”进行研究。该系统每日24小时不间断跟踪中关村在线网站以及嵌套中关村在线网站产品库的其他合作网站的网民上网行为，并将来自不同IP的网民进行分类归属，综合PC相关厂商、品牌等获得的点击，统计出网民对PC的关注度。

关注度：亦或关注比例，是以百分比形式表示某类信息的点击数在同类信息中的所占比例。关注度高，表示该信息越受消费者重视，关注度可作为分析历史形势和预测未来发展的有力数据支持。

2、市场规模研究方法

ZDC充分运用中关村在线自身产品库优势，以及在厂商、渠道商、行业等方面的良好资源，通过直接和间接调查获取一线信息以及第二手研究材料，并由ZDC市场分析员对相关数据信息进行评估、分析，最终获得可发布的ZDC研究报告。

•直接信息渠道

中关村在线在全国拥有85家分站，各地分站均派驻调查员。专业分析师与调查员与当地厂商、经销商、用户保持直接紧密的关系，定期对当地市场进行调查跟踪，获取第一手数据与资料。

•间接信息渠道

立足中国ICT行业的中关村在线在建立10余年期间，与相关行业协会保持紧密联系，可定期从行业协会获取大量产业与市场方面的动态数据和信息。

作为位居中国科技专业网站前列的中关村在线与众多上游厂商、制造商、渠道商建立了良好的合作关系，厂商、渠道商也会不定期将最新的信息告知中关村在线。

ZDC还从第三方获得数据及资料，了解整个中国ICT市场状况与发展趋势，追踪相关重点企业或厂商在产品技术、市场与竞争策略、销售与服务等方面的信息和资料。二手调查数据和资料来源为：新闻报道、行业媒介、企业年报、Internet/Web站点以及其他有利于本报告的资料。

附录一 法律申明

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本报告中相关市场预测主要为ZDC分析师对用户关注度调查并采用定性和定量研究结合、线上与线下调研相结合的方式，运用了多重调研方法，对采集到的数据严格把关，多次进行细致的人工筛选，保证其信度和效度，最后通过专业统计分析平台进行数据清理和分析，找出数据间的相关性，做出相应的判断和推测。

本报告发布的调研数据部分采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，部分数据不能够完全反映真实市场情况。本报告只提供给购买报告的客户作为市场参考资料，本公司对报告的数据准确性和分析、预测结果不承担任何法律责任。

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