福建建工集团成功发行7亿元永续中票

近日，福建建工集团成功发行2023年第三期中期票据（永续中票），募集资金7亿元，发行期限2+N年，由招商银行牵头主承销，中国银行、中信银行、浙商银行等作为联席主承销商。此次永续中票发行票面利率为4.07%，创集团权益性融资新低。

继2020年发行永续中票后，集团本年度再次在公开市场上发行权益性债券。因银行间市场交易商协会对永续中票的发行条件较三年前趋严，银行金融机构受监管规定无法投资非固定期限债券，且市场投资者一般较为青睐AAA企业债券，发行难度较三年前显著增加。

为了顺利推进本期债券的发行，集团资金管理部开展了充分的前期准备：

与授信金融机构对接发行要素，积极与金融机构的理财子公司、资产管理公司洽谈投资意向；

联络集团存续债券的投资者及有意向参与投资的金融机构做好发行前预热工作；

组织集团有关部门和司属单位面向意向投资者召开线上洽谈会，向市场展示集团的经营业绩、发展成果、未来规划，并针对投资者提出的十余项问题做出解答，为后续成功发行奠定了基础。

发行当日，资金管理部与主承销商、合作机构密切联动，及时沟通投资动态及边际价格，克服重重困难，最终顺利在2倍全场倍数上收官，发行价格较目标上限下降73bp，较拟置换的权益性融资票面利率低131bp。

本期永续中票的成功发行，充分说明市场投资者对集团发展质量与发展前景的认可，树立了集团在资本市场的良好形象，也为集团调整权益结构起到积极作用。